Desk: San shao ye de jian: Režie Yuen Chor. S Derekem Tung-Sing Yee, On-On Yu, Ping Chenem, Yun Lingem. Třetí mistr (Erh Tung Sheng, alias Derek Yee, v roli, která odstartovala jeho kariéru) je považován za největšího mistra meče současnosti. Jeho ukázky dovedností a síly přivádějí armády vyzyvatelů k jeho dveřím, kteří hledají titul pro sebe. Aby nebyl třetí mistr poražen, bojuje se zlem, zachraňuje dívky v nouzi a soupeří s šermíři na život a na smrt..